Аналитический отчет о рынке полипропилена в России

29 September , 2008 - HeadWork Analytics | Просмотров: 260
Строительство 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

Консалтинговая компания и аналитический центр HeadWork Analytics осуществила исследование рынка полипропилена в России.

В сформированном по результатам исследования аналитическом отчете содержится информация:

*объем рынка полипропилена в РФ и прогноз его развития до 2010 года
*рыночные доли ключевых российских и международных производителей ПП
*долевая структура потребления ПП различными сегментами компаний-переработчиков
*прогноз потребления ПП всеми сегментами заводов-переработчиков полипропилена (от труб до пленок) до 2010 года с учетом влияния трендов международного рынка.

Также в отчете рассмотрены трейдерские компании, оперирующие на рынке полипропилена, их функции и нормы прибыли, существующие модели сбыта и клиентские предпочтения в отношении условий сбыта.
К отчету прилагается модель оценки коммерческой эффективности организации собственного торгового дома заводом-производителем полипропилена.

Отчет будет полезен как для существующих российских и иностранных производителей полипропилена, оперирующих на российском рынке, так и для производственных и инвестиционных компаний, планирующих создание на территории России предприятий по производству полипропилена. Также изучение отчета будет интересно заводам-переработчикам полипропилена, оперирующим на территории России.

Методология исследования

Данные, представленные в отчете, являются первичными и собраны в ходе проведения глубинных интервью с участниками рынка в декабре 2007 – январе 2008 года:

*Топ-менеджерами заводов-производителей полипропилена (российских и иностранных, действующих на территории России),
*Топ-менеджерами, технологами и директорами по закупкам крупнейших заводов-переработчиков полипропилена по каждому из сегментов рынка (производства ПП труб, производство ПП изделий методом литья под давлением; производство ПП плёнок, ПП нитей и волокон,
*Топ-менеджерами и руководителями депараментов продаж ведущих трейдерских компаний.

Кроме того в рамках подготовки отчета, был проведен количественный опрос расширенного круга заводов-переработчиков полипропилена, действующих на территории РФ, что позволило осуществить количественную оценку текущего спроса и дать корректный прогноз потребления различных типов полипропилена на 2008-2010 гг.
Полученная информация сверялась с косвенными показателями смежных рынков данными рыночной разведки.

Содержание отчета

I. Общие характеристики рынка полипропилена
Ретроспектива
1.Объем потребления и ежегодные темпы роста рынка полипропилена в России в период 2004-2006 гг.
Текущая рыночная ситуация
2.Объем потребления полипропилена в России в 2007 году;
3.Соотношение объемов потребления полипропилена, 2007 год:
3.1. В России и в Центральном Федеральном Округе (ЦФО)
3.2. По 4-х рыночным сегментам:
o ПП для труб
o ПП для литья
o ПП для пленок
o ПП для нитей и волокон
3.3. По типу заводов-переработчиков:
o Крупными заводами-переработчиками (потребляющими более 300 тонн полипропилена в месяц) в ЦФО
o Средними заводами-переработчиками (потребляющими от 100 до 300 тонн полипропилена в месяц) в ЦФО
3.4. Производимого в России и за рубежом
(по 4-м сегментам: трубы, пленки, нити и волокна, литье под давлением)
3.5. По базовым и специализированным маркам, 2007 г
4.Число основных участников рынка (производителей полипропилена, переработчиков полипропилена, трейдеров, осуществляющих торговлю полипропиленом)
5.Основные тенденции и принципы развития рынка полипропилена
Рыночный прогноз
6.Ежегодный прогноз объемов потребления и темпов роста рынка полипропилена в России до 2010 гг. (в том числе отдельно для сегментов: трубы, пленки, нити и волокна, литье под давлением); темпы роста рынка по каждому из сегментов
II. Характеристика спроса на полипропилен
1. Структура спроса на полипропилен
1.1.В разрезе стандартных и специфических марок полипропилена в рамках четырех сегментов, 2007 год
1.2.По объему закупки полипропилена заводами-переработчиками: количество очень крупных переработчиков полипропилена (с объемом закупки полипропилена от 500 тонн в месяц), крупных (с объемом закупки от 300 до 500 тонн в месяц), средних - от 100 до 300 тонн в месяц, небольших - до 100 тонн в месяц
2.Географическая локализация ключевых заказчиков и ключевые города и области сосредоточения крупных и средних переработчиков-полипропилена
3.Оценка характера спроса на полипропилен по каждому из сегментов и подсегментов переработки полипропилена.
Проанализированные сегменты:
*Сегмент ПП для производства труб
*Сегмент ПП для литья под давлением, в т.ч.:
o товары для дома и быта
o укупорочные изделия
o оборотная и необоротная тара
o инженерный пластик и композитные материалы (для автомобильной промышленности)
o детали для бытовой техники
o пластиковая мебель (для кафе, стадионов и пр.)
o одноразовая посуда, в т.ч. термоформовочная лента для одноразовой посуды
o моноблоки аккумуляторов и промышленных пластиковых деталей
o полипропиленовые листы
o медицинские изделия
*Сегмент ПП для производства нитей и волокон
*Сегмент ПП для производства пленок
В рамках каждого сегмента/подсегмента рассмотрены:
*Текущий объем потребления в 2007 г. и динамика роста спроса на полипропилен в сегменте/подсегменте на 2008-2010 гг.
*Востребованные марки полипропилена для каждого сегмента/подсегмента на 2007 год, прогноз востребованных марок на 2008-10 гг.
*Ключевые производители и поставщики сырья, удовлетворяющие спрос на полипропилен данного сегмента/подсегмента
*Драйверы и ограничения роста сегмента/подсегмента
*Потребности и особенности спроса специфичные для данного сегмента/подсегмента

Также в отчете приведен список крупных, средних, небольших заводов-переработчиков в ЦФО с объемами потребления полипропилена на 2007 год; планами по расширению производства; контактными данными специалистов, ответственных за закупку полипропилена (ФИО, телефон, адрес электронной почты)

4.Факторы выбора заводами-переработчиками поставщика полипропилена
5.Востребованные условия сотрудничества заводов-переработчиков с производителями полипропилена и трейдерскими компаниями
III. Характеристика предложение полипропилена
1. Ключевые российские производители полипропилена:
*Объемы производства в 2007 году, текущая доля рынка; прогноз по расширению производственных мощностей до 2010 г
*Характеристика российских заводов-производителей глазами трейдеров и переработчиков
2.Ключевые иностранные производители полипропилена, действующие на территории России:
*Представители их интересов в России; объемы реализации полипропилена и Доля рынка на территории России по каждому из заводов
*Характеристика отдельных иностранных заводов-производителей глазами трейдеров и переработчиков
3.Планы по открытию новых производств полипропилена в России на период 2008-2015 гг.
4.Ценовая конъюнктура рынка:
*Текущие цены на полипропилен
*Динамика изменения цен, прогноз цены на 2008-2010 гг.
*Структура цены: цены завода, стоимость хранения, доставки, источники и уровень прибыли для посредников-трейдеров
*Оценка чувствительности спроса по цене и возможности регулирования цен на рынке
IV. Прогноз соотношения спроса и предложения полипропилена
на период 2008-2010 гг. по 4-м сегментам (трубы, литье под давлением, пленки, нити и волокна)
V. Характеристика действующих и востребованных моделей сбыта полипропилена
1.Компании-трейдеры, оперирующие на территории ЦФО (с указанием их объемов сбыта полипропилена и количеством клиентов по каждому трейдеру)
2.Функции трейдерских компаний
3.Норма прибыли трейдерских компаний
4.Оценка возможности исключения трейдерских компаний из цепочки поставок полипропилена
5.Существующие модели сбыта (хранения и доставки) полипропилена. Клиентские предпочтения и возможности рынка
VI. Модель оценки коммерческой эффективности организации собственного торгового дома заводом-производителем полипропилена

Предлагаемая модель (в формате Excel) позволяет:

*оценить эффективность (путем определения точки безубыточности) организации продаж полипропилена через собственный Торговый Дом завода-производителя
*оценить рентабельность деятельности завода-производителя полипропилена при разном объеме реализации полипропилена через собственный Торговый дом
*рассчитать производителю полипропилена показатель EBITDA как в случае организации собственного автопарка, так и при аутсорсинге перевозок

Расчет точки безубыточности осуществляется с учётом оценки влияния таких факторов как:

* стоимость складских затрат (учитывается полный комплекс затрат: аренда, коммунальные платежи, стоимость складского оборудования, заработная плата персонала, работающего на складе)
* стоимость затрат на обеспечение функционирования ТД (учитывается полный комплекс затрат: затраты на аренду офиса, на Интернет и телефонию, на хозяйственные расходы, на приобретение оборудования и мебели для офиса, на заработную плату и персонал)
* стоимость затрат на организацию перевозок при двух вариантах: при организации поставок клиентам полипропилена с помощью сторонних транспортных компаний (прилагается тарифная сетка доставки по основным городам локализации заказчиков) и при организации поставок клиентам с использованием собственного автопарка

Модель уже содержит данные, необходимые для оценки эффективности организации Торгового дома на территории Москвы (при условии расположения Торгового дома сразу за МКАД), а именно данные о:

* комплексе складских затрат
* комплексе транспортных затрат
* комплексе затрат на функционирование ТД

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• База данных по филиалам торговых сетей РФ, оперирующих в сегментах компьютерной, цифровой и бытовой техники
• Модель оценки коммерческой эффективности организации собственного Торгового Дома заводом-производителем сырья

• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)
• Исследование рынка теплосчетчиков