Поголовье свиней с марта 2012 года по март 2013 года выросло в сельскохозяйственных организациях на 20,7%, в марте 2014 года рост составил к марту 2013 г еще 5,3%.

По оценке ID-Marketing, по состоянию на 2013 год на ТОР-5 предприятий в производстве свинины на убой в живом весе пришлось 33,5% от общих объемов, в 2011 году данная цифра составляла только 26,6%.

По данным исследования, проведенного ID-Marketing, общий объем производства свинины в России, включая субпродукты, в 2013 году составил 1,41 млн. тонн, что на 28,9% выше показателей 2012 года. Рост наблюдается по всем видам производимой продукции. Так, производство свинины парной, остывшей охлажденной, увеличилось на 28,2%, свинины замороженной на 14,3%, значительно вырос объем выпуска свиных субпродуктов на 45,5%.

Несмотря на опасения производителей, после вступления в ВТО импорт свинины в Россию не вырос, а, наоборот, в 2013 году снизился на 13,8%. В январе-феврале 2014 года импорт свинины сократился еще на 13,5% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Что касается свиного жира, активно используемого в производстве мясных изделий, то его ввоз в 2013 году снизился на 8,7%, а импорт свиных субпродуктов на 31,2%. Кроме того, заметно снизился импорт товарных свиней в Россию.

По оценке ID-Marketing, в 2013 году видимая емкость рынка свинины составила порядка 2,4 млн. тонн, увеличившись на 5,8% к предыдущему периоду. За последние три года наблюдается сокращение доли импортируемой свинины в общем объеме рынка. Так, в 2011 году данный показатель составлял 55,2%, в 2013 году — 41,6%. Экспорт свинины из России составляет менее 1% от общей емкости рынка.

По данным ID-Marketing, в 2013 году объем импортных поступлений автокранов несколько снизился. По итогам рассматриваемого периода в Россию были ввезены автокраны двадцати различных производителей. Лидирует марка XCMG — и это несмотря на то, что падение поставок составило 44%. Низкие значения обусловлены достаточно слабой активностью иностранных производителей в начале 2013 года. В первом полугодии 2013 года в Россию было поставлено всего 6 автокранов еще одной китайской компании Zoomlion. Однако, уже во второй половине года активность представителей азиатской марки позволила довести общее число ввезенных автокранов Zoomlion до 137 единиц (общее падение в 2013 году составило 15%).

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, что многолетний лидер отрасли компания Liebherr по итогам 2013 расположилась на третьей позиции по импорту автокранов в натуральном выражении, однако стоимостные характеристики немецкого производителя выводят марку в единоличные лидеры. В рассматриваемом периоде в Россию было импортировано 102 автокрана Liebherr на общую стоимость чуть менее 100 млн. долларов США, что составляет 53% в денежном выражении.

В результате проведенного исследования по итогам 2013 года, специалисты компании ID-Marketing отмечают, что наступивший 2014 год будет непростым — отсюда и неутешительные прогнозы. В минувшем 2013 году прирост ВВП составил чуть более 1%, а промышленное производство осталось на уровне 2012 года. Продолжаются сокращения инвестиций в основной капитал (в этом году до 30% снижены заявленные объемы многих крупнейших корпораций, среди которых отметим Газпром, Лукойл, РЖД и Росатом). Поэтому многие эксперты сходятся во мнении, что в 2014 году не стоит ожидать значительного роста, а при пессимистичном прогнозе падение показателей рынка автокранов может составить до 5%.

Вторая глава отчета посвящена агрегированным показателям отрасли. В данном разделе проанализированы в динамике основные показатели: производство в натуральном выражении, внешняя торговля в натуральном и стоимостном выражении, выручка, отгрузка.

В третьей главе отчета приведены подробные сведения по производству жирных спиртов в разрезе регионов и предприятий.

Четвертая глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж.

Экспорт проанализирован в пятой главе исследования. Рассмотрены основные российские предприятия, поставляющие продукцию за рубеж, приведены сведения о ключевых направлениях экспортных поставок.

В шестой главе выявлены основные потребители импортной рассматриваемой продукции, детально рассмотрена структура и динамика спроса по направлениям.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу статистических данных предыдущих пунктов.

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, что по итогам всего 2012 года под маркой Manitou в Россию было ввезено на 2 телескопических погрузчика больше, чем под маркой JCB, а уже по итогам трех кварталов 2013 года это преимущество увеличилось до 50 единиц техники. Лидер первых трех кварталов 2013 года Manitou ввез в нашу страну на 31% телескопических погрузчиков больше, чем в  аналогичном периоде 2012 года, что позволило марке занять  треть импортного рынка по итогам рассматриваемого периода. Меньший прирост, равный порядка 6%, обеспечил JCB вторую позицию.

По данным ID-Marketing, в географическом распределении стран, выпустивших телескопические погрузчики для российского импорта, лидирует Франция во главе с маркой Manitou. И это несмотря на то, что более 100 погрузчиков было произведено на итальянском заводе Manitou, где выпускаются погрузчики с поворотной кабиной серии MRT, а также «тяжелые» (повышенной грузоподъемности) машины серии MHT. Среди остальных марок французской сборки отметим Bobcat, Haulotte, Case и Massey Ferguson.

Лидером среди получателей телескопических погрузчиков, импортированных в Россию по итогам рассматриваемого периода, как и в 2012 году, является ООО «Джей Си Би Раша». При росте объемов ввоза в 17%, доля компании осталась на уровне 20% за счет большей активности остальных участников рынка.

В результате проведенного исследования по итогам 2013 года, специалисты компании ID-Marketing отмечают, что рынок телескопических погрузчиков в России достаточно молод и далек от насыщения. А универсальность и многофункциональность данных машин объясняет довольно сильную заинтересованность отечественного потребителя, сопровождающуюся ростом покупок. В этой связи динамика, которая наблюдается на рынке телескопических погрузчиков, безусловно, идет вразрез с общим трендом на рынке строительной техники, который в 2013 году имеет скорее выжидательный характер, вследствие чего, показатели по некоторым позициям находятся либо ниже уровня 2012 года, либо не намного превышают их. Ожидаемые темпы прироста рынка телескопических погрузчиков в 2014 году составят не более 10%.

Импорт, напротив, показывает стабильный рост на протяжении всего посткризисного периода. Основной поток обеспечивается поступлением автобетононасосов из азиатских стран, в частности, из Южной Кореи, доля которой по итогам января-июня 2013 года составила 58,6%, что является максимальным значением для участников рынка из этой страны, среди которых особенно стоит отметить KCP HEAVY INDUSTRIES Co. Ltd. Также среди корейских компаний присутствуют такие бренды как JUNJIN, DONGYANG и KYUNGWON.

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, что на рынке автобетоносмесителей можно наблюдать противоположную рынку автобетононасосов ситуацию в противостоянии отечественных и иностранных производителей.  Все это благодаря усилиям двух российских компаний, на долю которых приходится практически весь объем выпускаемой в нашей стране продукции. ЗАО «КОМЗ-Экспорт» занимается выпуском автобетоносмесителей под маркой «Тигарбо». Максимальный темп прироста производственных показателей был отмечен в 2011 году и составил 145%, при этом доля предприятия равнялась 64,2%. Прирост производственных показателей ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА) в аналогичном периоде составил сразу 300%. Это позволило увеличить свою долю компании на рынке с 25,3% в 2010 до 35,8%. По данным ID-Marketing, в отличие от ввоза автобетононасосов, где лидируют представители южнокорейской республики, в российском импорте автобетоносмесителей ведущую позицию занимают компании из Китая. Однако, стоит отметить, что в январе-июне 2013 года наблюдается спад показателей ввоза, в том числе и за счет уменьшения поставок из Поднебесной, доля который в рассматриваемых периодах сократилась с 67,8 до 32,6%.

В результате проведенного исследования было отмечено, что емкость рынков, как автобетононасосов, так и автобетоносмесителей, продолжает увеличиваться вслед за растущими потребностями строительной отрасли, но несколько разными путями. Если в первом случае иностранные компании пополняют наш рынок в большей степени, чем российский производитель, то в случае с автобетоносмесителями отечественные производители более чем конкурентоспособны и сохраняют за собой лидирующие позиции.

По данным компании ID-Marketing, явным лидером по объемам импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию является JCB. Однако стоит отметить тенденцию к снижению доли британской компании в посткризисный период. Если в 2010 году более 53% рассматриваемой техники  ввозилось под маркой JCB, то в 2011 – эта цифра опустилась до 44%, а в 2012 до 42%. По итогам января-июня 2013 года наблюдается снижение поставок по сравнению с первым полугодием 2012 года на 5%.

Всего участниками импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию по итогам января-июня 2013 года стало 309 компаний и индивидуальных предпринимателей. Из 114 компаний, которые импортировали экскаваторы-погрузчики марки JCB, две находятся в ведущей пятерке получателей. Первая из них ЗАО «Лонмади» (JVM Group) является поставщиком дорожно-строительной, дробильно-сортировочной, бетоноукладочной, лесозаготовительной, землеройной и грузоподъемной техники, компрессоров и дизельных электростанций. По итогам первого полугодия компания  снизила объемы импорта экскаваторов-погрузчиков на 22,9%. Вторая – ООО «Предприятие Стройкомплект», основанная в 1991 году, компания занимается продажей и обслуживанием дорожно-строительной техники, подъемно-транспортного оборудования, автобусов. По итогам сравниваемых периодов 2013 и 2012 гг. объем растаможенных экскаваторов погрузчиков данной организацией увеличился на 18,7%.

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, что одной из наиболее заметных тенденций последних лет на рынке экскаваторов-погрузчиков является перераспределение долей основных участников рынка. Сокращение долей одних компаний и постепенное наращивание объемов ввоза другими в равной степени, позволяет держать рынок на одном уровне. Если ведущие мировые бренды среди которых JCB, Caterpillar, Volvo  и другие уже успели себя зарекомендовать в качестве надежных партнеров, то некоторым «новичкам» рынка еще только предстоит доказать свою состоятельность и конкурентоспособность для российского рынка. 

Ведущим регионом производителем маргарина выступает Саратовская область, где расположено ЗАО «Жировой комбинат», входящее в холдинг «Солнечные продукты». В сегменте маргарина, по данным исследования ID-Marketing, доля холдинга «Солнечные продукты» в 2012 году составила 31,5%, за январь-сентябрь 2013 г - 35,3%. Также среди ведущих производителей маргарина находятся ГК «НМЖК» и ГК «Благо», в 2012 году занявших 22% и 11% производства.  В сегменте спецжиров бесспорное лидерство за холдингом «Эфко».

По данным ID-Marketing,  в целом совокупный объем производства маргарина в 2012 году вырос на 6%, маргарины занимают порядка 54% производства. По результатам 9 месяцев 2013 года доля выпуска жиров в общем объеме рынка достигла 55%, в то время как на маргарин пришлось 45%. 

В 2012 году отмечается увеличение экспорта маргарина на 14,6% и ЗМЖ – на 18,5%. По итогам первых 9 месяцев 2013 года объемы поставок маргарина за рубеж выросли относительно аналогичного периода годом ранее на треть, ЗМЖ – на 38%. В то же время экспорт кондитерского жира сократился на 11,6%.

По данным ID-Marketing, объем импорта в Россию в 2012 году спецжиров и маргарина сократился на 17,7%. По итогам первых 9 месяцев 2013 года импорт рассматриваемой продукции увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода годом ранее.

Основными отраслями, потребляющими растительные жиры в пищевых целях, на сегодняшний день являются кондитерская, хлебопекарная, молочная отрасль, а также направления, связанные с производством продукции быстрого приготовления, мороженого. При этом если производство ХБИ сокращается, в частности, за счет снижения объемов производства хлеба, то выпуск кондитерских изделий и мороженого в 2012 году показал положительные результаты.

В целом, по оценке ID-Marketing, общая емкость рынка маргариновой продукции, включая спецжиры, в 2012 году тонн увеличилась на 2,4% к уровню 2011 года. 

По оценке ID-Marketing, объем импорта промышленных жирных кислот и спиртов в 2012 году поднялся на 4% выше показателей 2011 года, положительная тенденция продолжилась и по итогам первого полугодия 2013 года.

В сегменте мыла наблюдается перераспределение объемов производства в сторону туалетного мыла, в то время как предприятия постепенно сокращают производство хозяйственного мыла. Например, ведущий игрок на данном рынке ОАО «Нэфис Косметикс» в 2013 году полностью отказалось от производства хозяйственного мыла и олеиновой кислоты марки "Б". По данным ID-Marketing, производство жидкого туалетного мыла в 2012 году выросло  на 44%, туалетного мыла твердого на 10,6% к 2011 году.

Производство синтетических моющих средств росло из года в год вплоть до 2012 года,  в 2012 году наблюдается снижение объемов на 3,6% к 2011 году. При этом импорт синтетических моющих средств в Россию в 2012 году вырос на 20,8% в натуральном выражении. В первой половине 2013 года показатели выпуска СМС внутри страны выше аналогичного периода 2012 года на 4,6%.  

В целом, основная часть производимой олеохимической продукции приходится на предприятия масложировой промышленности. Развитие данной ниши выступает одним из перспективных направлений отрасли.

Соответственно сырьевой структуре львиная доля производимого в стране масла приходится на подсолнечное. В 2012 году она составила 85,5% от общих объемов выпуска всех видов нерафинированных масел.

По данным ID-Marketing, в 2012 году в России было произведено 3,52 млн. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 42% выше уровня 2011 года, при этом экспорт подсолнечного масла вырос в 2,3 раза. Однако по итогам первого полугодия 2013 года выпуск нерафинированного подсолнечного масла снизился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составив 1,48 млн. тонн.

В сегменте подсолнечного масла и шрота основная масса предприятий производителей сосредоточена в Южном федеральном округе. Самым крупным переработчиком подсолнечника и производителем растительных масел в  России, занимающим порядка 25-26%, является АПК «Юг Руси».

По оценке ID-Marketing, в 2012 году на долю ООО "Юг Руси" (предприятие компании в Ростовской области) пришлось 9,8% от общих объемов производства подсолнечного нерафинированного масла и 12,4% в выпуске подсолнечного шрота. Также среди крупнейших компаний в данном сегменте находятся «Эфко» - ведущий производитель в Центральном регионе, холдинг «Солнечные продукты», «Бунге» и «Астон».

Кроме того, открывшееся в конце апреля 2011 года ЗАО «Самараагропромпереработка», активно завоевывает позиции на рынке. По данным ID-Marketing, в 2012 году на долю компании пришлось порядка 4% от общего объема выпуска подсолнечного нерафинированного масла в стране.

Cargill, один из представителей международных холдингов в России, выступающий лидером крахмалопаточной отрасли страны, намерен в 2015 году ввести завод по переработке 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год, что по оценке ID-Marketing, составляет порядка  270 тыс. тонн нерафинированного масла (при среднем выходе 42%).

На втором месте по объемам производства в России среди масел находится нерафинированный продукт из семян сои, в 2012 году уровень его производства составил 328,1 тыс. тонн. Если выпуском подсолнечного масла занимаются практически все крупные масложировые предприятия, то в сегменте соевого масла порядка 50% рынка занимает ГК «Содружество», расположенное в Калининградской области.

В 2012 году, по оценке ID-Marketing, компания обеспечила  47% российского производства нерафинированного соевого масла, сократив объемы переработки семян сои по сравнению с 2011 годом на 11,5%, в то время как ее ближайшие конкурент – «Иркутский МЖК» увеличил переработку на 34,3%, заняв почти 9,7% в данном сегменте.

В целом, производство растительных масел в России обладает высоким потенциалом, в частности благодаря ресурсным возможностям страны, однако в условиях работы  в рамках ВТО и других происходящих процессов интеграции страны в мировую экономику, одним из главных приоритетных направлений отрасли остается совершенствование технологий производства масел и переход на международные стандарты.

Аналитики компании ID-Marketing отмечают, по итогам первого полугодия 2013 года явное лидерство среди стран - производителей вилочных погрузчиков азиатских стран, среди которых Китай и Япония представляют лидирующий тандем. И все же с небольшим перевесом (33 погрузчика) на первом месте расположилась техника китайского происхождения. Кроме ранее упомянутых брендов, вошедших в десятку лидеров (Hangcha, Maximal, Heli и Jac), стоит также отметить такие компании как Liugong и Dalian, импортировавшие по итогам рассматриваемого периода более 100 вилочных погрузчиков. Всего же в Китае было собрано порядка 40 марок для последующего импорта в Россию.

По данным ID-Marketing ,чуть менее 400 компаний и индивидуальных предпринимателей с российской стороны приняло участие в импорте вилочных погрузчиков в первом полугодии 2013 года. При этом доля первой десятки составила практически половину от всей ввезенной техники. Кроме того, по итогам января-июня текущего года произошла смена лидеров. На первое место вышла компания «Универсал-Спецтехника», и это несмотря на то, что в сравниваемых периодах 2013 и 2012 года компания сократила объемы поставок вилочных погрузчиков практически на 28%. Главной импортируемой маркой стала Yale. В начале 2010 года эксклюзивное дистрибьюторское соглашение на поставку техники данной марки было заключено между компанией «Универсал-Спецтехника» и американской корпорацией NACCO Industries, Inc. (США).

В результате проведенного исследования по итогам 2012 года, специалисты компании ID-Marketing отметили общую положительную динамику импорта вилочных погрузчиков в Россию, которая поддерживается достаточно активным спросом со стороны потребителей складской техники. Немаловажную роль при этом играют китайские производители, которые начали активную экспансию на наш рынок.  При этом положительные тенденции прослеживаются и в отчетах многих крупнейших участников рынка, которые в достаточно сдержанной форме прогнозируют постепенное увеличение продаж своей продукции, в частности, и рынка в целом. Это позволяет говорить об ожидаемом стабильном росте импорта вилочных погрузчиков в последующие 3-5 лет.